Inversor Profesional vs Inversor Minorista, un talón de Aquiles para la Justicia

Inversor Profesional vs Inversor Minorista: el talón de Aquiles de la jurisprudencia
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Toda entidad financiera, y cualquier otro tipo de sociedad que se dedique a la prestación de servicios de inversión y al asesoramiento financiero, al captar a un cliente nuevo lo primero que ha de hacer es clasificarle como inversor “Profesional” o “Minorista”. La Ley es clara al respecto, y no debería haber problemas a la hora de su aplicación. Sin embargo, en la praxis, cuando los conflictos con inversiones financieras llegan al ámbito de la justicia, tal cuestión no parece estar suficientemente clara…

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Análisis de los mercados para 2019 – Invesco

Análisis de los mercados en 2019, por Invesco
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Con motivo de su participación en la Jornada EFPA en Zaragoza, realizamos una entrevista a Fernando Fernández – Bravo, Responsable de Ventas Institucionales de Invesco en España. El día 12 de marzo podrás escuchar su conferencia en la mesa sobre “Las perspectivas de unos mercados complicados”.

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Resumen del Webinar EFPA de Luis Hernandez Guijarro sobre Inversiones Socialmente Responsables (ISR)

Resumen del Webinar EFPA de Luís Hernández Guijarro
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Luís Hernández Guijarro, gestor de fondos en Esfera Capital, dio un Webinar sobre las Inversiones de Impacto y el SDG´s Investing, un paso más allá de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) que incorporan ente otras cosas: criterios de exclusión, selección positiva “best in class”, sostenibilidad y criterios ESG (enviornmental, social, governance) en las decisiones de inversión, adicionalmente a los criterios tradicionales como liquidez, rentabilidad y riesgo.

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¿Qué podemos esperar de los mercados en 2019? – Columbia Threadneedle

¿Qué pasará con los mercados en 2019? Por Columbia Threadneedle
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Con motivo de la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia, realizamos una entrevista a Bárbara Echazarra, Sales Manager de Columbia Threadneedle, donde explica su previsión del comportamiento de los mercados en 2019.

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Cómo asesorar un plan de ahorro para la jubilación⚡ JP Morgan Asset Management

¿Cómo realizar un plan de ahorro para la jubilación?
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Con motivo de la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia, realizamos una entrevista a Álvaro Ramírez, Executive Manager en JP Morgan Asset management, que nos ha compartido su estrategia para planificar con los clientes un plan de ahorro para las pensiones. Este será el tema que presentará JP Morgan Asset Management a los miembros certificados de EFPA que asistan el día 5 de marzo a la primera de nuestras #JornadasEFPA de Asesoramiento Financiero.

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