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[ENTREVISTA] “El marketing digital me está ayudando a mejorar el asesoramiento a mis clientes”- Carlos Gómez Elorriaga

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Entrevistamos a Carlos Gómez Elorriaga, ganador del concurso de Finect, Asesor Top , para conocer su experiencia como asesor financiero y su uso del marketing digital para conseguir clientes.

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Educación financiera: claves para contratar fondos de inversión

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Según la mayoría de estadísticas y datos oficiales, en España ahorramos poco y no siempre de forma acertada. En general, nuestras inversiones suelen ser conservadoras, con un peso demasiado grande en depósitos y cuentas corrientes. Así se pierden oportunidades para obtener mayores rentabilidades, como las que podrían ofrecer los fondos de inversión.

La falta de cultura financiera y el desconocimiento de la labor de los asesores financieros son las causas principales de esta situación.

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Entrevista a Helena Calaforra, Directora de Caser Asesores Financieros

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EFPA cuenta con una serie de entidades colaboradoras con quienes firma acuerdos de cooperación. Recientemente, CASER Asesores Financieros, la nueva delegación del grupo CASER, se ha añadido a nuestra red de entidades colaboradoras. Estamos encantados de presentarte a su Directora, Helena Calaforra, en esta entrevista exclusiva que nos ha concedido para el Blog de EFPA:

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“Mifid es una oportunidad para los buenos gestores y para los buenos asesores” – Susana Criado

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Susana Criado, periodista en Intereconomia, expone su propia visión sobre el panorama económico español y la eterna trasposición de MiFiD II. Como ella afirma: “yo lo veo desde mi atalaya en la Radio Intereconomia”, y probablemente desde esa postura pueda tener una visión más objetiva y acertada sobre la situación.

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¿Cómo funcionan las certificaciones de EFPA?

EFPA España es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año 2000 con la intención de defender los intereses de los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país. Para ello, se crearon las certificaciones de EFPA, que acreditan un conocimiento exhaustivo del sector financiero y van ligadas a una serie de requisitos alineados con los principios de la asociación.

Desde la puesta en vigor de la normativa MiFID II, las certificaciones de EFPA están homologadas para asesorar e informar sobre productos financieros en todo el territorio estatal. Además, fueron las primeras certificaciones en aparecer en la lista de la CNMV.

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