Actividades de formación

Análisis de los mercados para 2019 – Invesco

Análisis de los mercados en 2019, por Invesco

Con motivo de su participación en la Jornada EFPA en Zaragoza, realizamos una entrevista a Fernando Fernández – Bravo, Responsable de Ventas Institucionales de Invesco en España. El día 12 de marzo podrás escuchar su conferencia en la mesa sobre “Las perspectivas de unos mercados complicados”.

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¿Qué podemos esperar de los mercados en 2019? – Columbia Threadneedle

¿Qué pasará con los mercados en 2019? Por Columbia Threadneedle

Con motivo de la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia, realizamos una entrevista a Bárbara Echazarra, Sales Manager de Columbia Threadneedle, donde explica su previsión del comportamiento de los mercados en 2019.

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Cómo asesorar un plan de ahorro para la jubilación⚡ JP Morgan Asset Management

¿Cómo realizar un plan de ahorro para la jubilación?

Con motivo de la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia, realizamos una entrevista a Álvaro Ramírez, Executive Manager en JP Morgan Asset management, que nos ha compartido su estrategia para planificar con los clientes un plan de ahorro para las pensiones. Este será el tema que presentará JP Morgan Asset Management a los miembros certificados de EFPA que asistan el día 5 de marzo a la primera de nuestras #JornadasEFPA de Asesoramiento Financiero.

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¿Qué pasará en los mercados en 2019? – Aberdeen Standard Investments

¿Qué podemos esperar de los mercados en 2019?

Con motivo de la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia, realizamos una entrevista a Álvaro Antón Luna, Country Head de Aberdeen Standard Investments donde da cuenta del comportamiento que se espera de los mercados para 2019. Este será el tema que presentará Aberdeen para los miembros certificados de EFPA el día 5 de marzo, inaugurando la primera de nuestras #JornadasEFPA de Asesoramiento Financiero.

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Marketing digital para asesores financieros (Webinar EFPA 19/02)

Marketing Digital para asesores financieros en EFPA

El pasado martes 19 de febrero, Rafael Casado, COO de Finect, la red inteligente que ayuda a las personas a invertir, impartió un webinar sobre ‘marketing digital para asesores financieros’. ¿Por qué este enfoque? La tecnología está irrumpiendo en todos los sectores y el sector financiero no iba a ser una excepción.

Un estudio sobre el asesoramiento financiero realizada por Finect en 2017
reflejó que el 92% de los encuestados
utiliza Internet como canal de información para descubrir productos financieros
.
¿Quién no ha utilizado Booking para reservar un hotel o El tenedor para cenar
en ese restaurante de moda? Por tanto, el asesor tiene que buscar que esta
forma de interactuar con el cliente también sea una realidad dentro del sector
financiero.

El marketing digital para asesores financieros pone al cliente en el centro, ayuda al asesor a conocer las necesidades y objetivos del mismo y le orienta para asesorar tal y como espera el cliente.

Pero, ¿cómo puede el marketing digital para asesores financieros impulsar el asesoramiento financiero?

Cambiando la forma de pensar de los profesionales, yendo de lo tradicional hacia lo disruptivo y, sobre todo, mejorando su presencia digital, porque ¿quién no ha buscado una reseña en Google?

Por ello, la pregunta no es si tenemos que tener presencia digital, sino cómo:

  • Dispón de un perfil profesional adecuado en redes
    sociales
    : ¿quién eres?
  • Resumen breve y atractivo: ¿qué te hace diferente?
  • Añade tus logros: ¿qué valor añadido aportas?
  • Experiencia: ¿por qué haces lo que haces?
  • Genera una conversación: comparte contenidos de interés e interactúa

De todos estos factores, si hay uno que destacar por encima de los demás, es el que te hace diferente. Hoy en día, la mayoría de los profesionales traza un camino similar, por ello, es imprescindible que trasmitas tu valor añadido, tu potencial, tu valía… en definitiva, ¿qué te hace memorable?

¿Te ha gustado el artículo? ¡Consulta otras actividades de formación EFPA parecidas!

Rafa Casado, COO de Finect y ponente del Webinar EFPA del 19/02

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